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崗位職責：
1.依托公司財富管理平臺及全方位智能化賦能體系，熟悉公司各類產品與業務，全面提升個人金融專業知識與營銷服務技能；
2.整合公司投研、資管，托管，投行等各業務資源為客戶提供專業化財富管理與資產配置服務；
3.通過投資者教育等方式，提升服務質量、傳導投資理念，增強客戶粘性，提升客戶數量及資產規模，幫助客戶實現資產的保值增值；
4.利用金融科技工具，深入分析挖掘客戶需求，推動定制化業務發展，滿足中高端客戶個性化金融服務需求；
5.根據監管機關及公司要求，積極主動開展合規管理工作，確保業務合法合規開展。

任職要求：
1.原則上要求本科及以上學歷（優秀人才可放寬至第二學歷為本科），金融、經濟、管理類相關專業知識背景優先；
2.學習能力強，掌握投融資相關專業知識，熟悉各類金融工具，了解金融行業各類理財產品；
3.具有良好的心理素質、溝通能力和抗壓能力、較好的親和力與客戶服務意識；較強的事業心、責任感和團隊合作精神；
4.有證券、銀行、信托等相關實習經驗者優先，有同崗位工作經驗者優先，具有證券從業資格、基金從業資格優先，具有AFP、CFP、CIIA、CFA、FRM資質優先。